Von HubSpot zu Rework wechseln, ohne Ihre Kontakthistorie zu verlieren

Meistens fängt es mit einer Verlängerungsrechnung an.

Die E-Mail kommt im Februar oder September, 60 Tage bevor der Vertrag automatisch verlängert wird, und zum ersten Mal seit Monaten schaut jemand genauer auf die Zahl. Die Kosten sind gestiegen: Die Kontaktstufe wurde letztes Jahr angehoben, Sie haben einen Sales Hub Pro-Platz für den neuen AE hinzugefügt, und jetzt zahlen Sie für Marketing Hub-Funktionen, die der Vertrieb nie nutzt. Ein 12-köpfiges Team schaut auf einen Posten von 4.200 USD pro Monat für ein CRM.

Das ist der Moment, in dem die meisten HubSpot-Migrationsentscheidungen fallen. Nicht weil Rework in jeder Hinsicht besser ist (das ist es nicht), sondern weil das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr stimmt. Und wenn jemand erst einmal den Vertrag herauszieht und die Kündigungsfrist von 30 Tagen sieht, lautet die Frage nicht mehr "Sollen wir wechseln?" Sondern: "Wie machen wir das, ohne die Pipeline zu torpedieren?"

Genau das erklärt dieser Leitfaden.

Bevor Sie beginnen: Was Sie in HubSpot prüfen müssen

Berühren Sie Rework nicht, bevor Sie dieses Audit abgeschlossen haben. Teams, die diesen Schritt überspringen, führen die Migration sechs Wochen später erneut durch.

Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätze. Exportieren Sie Ihre Kontakte und prüfen Sie die Datenqualität. HubSpot-Daten sind oft unübersichtlicher, als sie in der Oberfläche wirken. HubSpot ist bei Duplikaten tolerant: Kontakte können ohne Unternehmensverknüpfung existieren, mehrere Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse sind möglich, wenn sie aus verschiedenen Formularen stammen, und die Vollständigkeit von Feldern wird nicht so streng durchgesetzt wie bei Salesforce. Führen Sie eine Deduplizierung durch, bevor Sie irgendetwas importieren. Ein grober Richtwert: Teams, die mehr als 18 Monate auf HubSpot laufen, finden bei genauerer Betrachtung typischerweise 8 bis 15 % doppelte Kontakte.

Aktive Sequenzen und eingeschriebene Kontakte. Das ist der kritische Punkt. Wenn Kontakte aktuell in einer HubSpot Sales Hub-Sequenz eingeschrieben sind (laufende E-Mail-Threads, geplante Follow-ups, ausstehende Aufgaben), müssen diese vor der Umstellung einzeln behandelt werden. Aktive Sequenzen lassen sich nicht per Massenimport in Rework übertragen. Die Kontakte können wechseln, aber der Einschreibungsstatus und die geplanten nächsten Schritte nicht. Dazu mehr in einem eigenen Abschnitt weiter unten.

Workflow-Automatisierungen. Exportieren Sie Ihre aktiven HubSpot Workflows. Notieren Sie für jeden: Was löst ihn aus, was tut er, wie oft wird er ausgeführt? Priorisieren Sie die hochfrequenten Workflows. Diejenigen, die mehrmals täglich ausgelöst werden, decken Probleme am schnellsten auf, wenn sie vor der Umstellung nicht neu aufgebaut wurden.

E-Mail-Vorlagen und Snippets. Diese werden leicht vergessen und sind ärgerlich, wenn sie verloren gehen. HubSpot's Vorlagen-Export ist nicht sauber, daher müssen Sie die meistgenutzten wahrscheinlich manuell kopieren. Bitten Sie Ihre Mitarbeiter, ihre fünf wichtigsten Vorlagen zu benennen, bevor Sie starten. Migrieren Sie nicht die gesamte Bibliothek, sondern nur die, die tatsächlich genutzt werden.

Täglich genutzte Berichte und Dashboards. Fragen Sie jeden Manager, welche drei Berichte er vor dem wöchentlichen Team-Meeting prüft. Diese Liste ist das, was Sie am ersten Tag in Rework funktionsfähig brauchen. Alles andere kann nach und nach aufgebaut werden.

Verbundene Integrationen. Kartieren Sie jede aktive HubSpot-Integration: Gmail oder Outlook, Google Calendar, Slack, LinkedIn Sales Navigator, Intercom, Stripe, Aircall, Zoom und alle Anreicherungstools (ZoomInfo, Clearbit, Apollo). Jede Integration trennt sich von HubSpot und muss neu mit Rework verbunden werden. Das ist für jedes Tool eine eigenständige Aufgabe.

Was Sie verlieren werden: Seien Sie ehrlich dazu

Dieser Abschnitt ist wichtig für das Vertrauen im Team. Wenn Ihre Mitarbeiter oder das Marketing die Lücken erst nach der Umstellung entdecken, werden sie die Migration dafür verantwortlich machen und jeden anderen Entscheid in Frage stellen.

Marketing Hub-Funktionen. Wenn Ihr Team HubSpot Marketing Hub nutzt (E-Mail-Kampagnen, Landingpages, Formulare, Ad-Reporting), sind diese Funktionen in Rework nicht enthalten. Rework ist ein CRM und Produktivitätstool. Wenn das Marketing aktuell Newsletter versendet oder Nurture-Kampagnen über HubSpot betreibt, braucht es vor dem Wechsel des Vertriebs eine Alternative (Brevo, Mailchimp, ActiveCampaign). Marketing und Vertrieb sollten nicht gleichzeitig wechseln.

Tiefe der E-Mail-Marketing-Automatisierung. HubSpot's Marketing-Automatisierung ist wirklich gut. Mehrstufige Workflows, verhaltensbasierte Trigger, Listensegmentierung und A/B-Tests bei E-Mail-Sequenzen sind echte HubSpot-Stärken. Reworks Automatisierung deckt die Vertriebsprozesslogik gut ab (Deal-Phasen-Übergänge, Aufgabenerstellung, Zuweisungsregeln), ist aber keine Marketing-Automatisierungsplattform. Wenn Ihr Vertriebsteam HubSpot Sequences als leichten Marketing-Automatisierungsersatz nutzt, wird diese Lücke nach der Migration sichtbar sein.

Native Landingpages und Formulare. HubSpot's nativer Landingpage- und Formularbaukasten ist praktisch. Viele kleine Vertriebsteams nutzen ihn für Event-Registrierungen, Content-Downloads oder einfache Lead-Erfassung. Rework hat kein Äquivalent. Diese Anforderungen werden über ein dediziertes Formulartool (Typeform, Tally oder ähnliches) abgebildet und per Webhook verbunden.

HubSpot's Ad-Reporting. Wenn Ihr Revenue-Team LinkedIn- oder Google Ads-Attribution in HubSpot analysiert, wird diese Ansicht in Rework nicht vorhanden sein. Sie müssen die Ad-Performance direkt aus den nativen Ad-Plattformen ziehen.

App-Integrationen ohne Rework-Äquivalent. HubSpots App-Marktplatz umfasst mehr als 1.500 Integrationen. Rework erreicht diese Tiefe nicht. Prüfen Sie vor dem Wechsel die fünf oder sechs Integrationen, auf die Ihr Team angewiesen ist, und bestätigen Sie, dass Rework einen nativen Connector oder eine praktikable Alternative bietet.

Was besser wird

Die Ehrlichkeit bei den Kompromissen macht diesen Abschnitt lesenswert.

Preistransparenz. HubSpot's Preismodell ist kontaktstufenbasiert, was bedeutet: Ihr Rechnungsbetrag steigt, wenn Ihre Datenbank wächst, auch wenn die Teamgröße gleich bleibt. Rework berechnet den Preis pro Arbeitsplatz, nicht pro Kontakt. Für ein Team, das aktiv Outbound-Prospecting betreibt und eine große Kontaktdatenbank hat, ist dieser Unterschied erheblich. HubSpots Sales Hub-Preise zeigen die aktuelle Stufenstruktur. Weitere Informationen finden Sie in der Rework-Preiserklärung.

Akzeptanz durch Vertriebsmitarbeiter. HubSpot ist intuitiver als Salesforce, hat aber mehrere Hubs, und die Sales Hub-Oberfläche ist mit jedem Produktzyklus unübersichtlicher geworden. Reworks CRM-Oberfläche ist kleiner und fokussierter. Teams berichten, dass die Einarbeitung neuer Vertriebsmitarbeiter von drei bis vier Wochen auf ein bis zwei Wochen sinkt, vor allem weil es weniger Menüs, weniger Pflichtfelder und keine veralteten Konfigurationen zu erklären gibt.

Kombiniertes CRM und Produktivität. Wenn Ihre Mitarbeiter derzeit zwischen HubSpot für die Pipeline und einem anderen Tool (Notion, Asana, Trello) für Aufgaben- und Projektmanagement wechseln, vereint Rework beides in einem Workspace. Das reduziert das Tab-Wechseln und macht es einfacher, den Deal-Kontext zusammen mit den Aufgaben zu sehen, die zur Weiterentwicklung notwendig sind. Für Teams, die gleichzeitig ihren Lead-Prozess und die CRM-Migration überarbeiten, deckt die Lead-Management-Bibliothek Scoring, Nurturing und Follow-up-Kadenzierungen ab, die direkt auf Reworks Workflow-Setup übertragbar sind.

Die Migrationsschritte

Schritt 1: Daten aus HubSpot exportieren

Gehen Sie zu Einstellungen > Datenverwaltung > Importieren & Exportieren > Daten exportieren. Wählen Sie Kontakte, Unternehmen, Deals und Aktivitäten. HubSpot schickt Ihnen eine ZIP-Datei mit CSVs per E-Mail. HubSpots offizielle Export-Dokumentation erklärt alle Exportoptionen und die enthaltenen Eigenschaften.

Wichtig: HubSpots Aktivitätsexport enthält E-Mail-Öffnungen, Klicks und Formulareinreichungen als Teil des Kontaktexports, wenn Sie "alle Eigenschaften einschließen" wählen. Das ist nützlicher Kontext, bläht aber die Datei auf. Entscheiden Sie vorab, ob Sie die vollständige Engagement-Historie oder nur die Kern-CRM-Daten importieren möchten.

Deal-Datensätze werden mit allen zugehörigen Kontakt-IDs exportiert, sodass Sie Kontakt-Deal-Beziehungen in Rework beibehalten können, wenn Sie sie in der richtigen Reihenfolge importieren (zuerst Unternehmen, dann Kontakte, dann Deals).

Schritt 2: Bereinigen und Deduplizieren vor dem Import

HubSpots Daten sind unübersichtlicher, als sie aussehen. Häufige Probleme:

• Kontakte ohne Unternehmensverknüpfung (sie kamen über ein Formular und wurden nie verknüpft)
• Doppelte Kontakte derselben Person, die verschiedene Formulare mit leicht unterschiedlichen E-Mail-Adressen ausgefüllt hat
• Deals ohne zugehörigen Kontakt (jemand hat den Deal manuell erstellt)
• Benutzerdefinierte Felder mit Werten, die nur im alten Vertriebsprozess Sinn ergaben

Führen Sie ein Deduplizierungstool gegen die CSV-Datei aus, bevor Sie importieren. Tools wie Dedupe.io oder ein manueller VLOOKUP-Ansatz auf der E-Mail-Spalte reichen für die meisten Teams aus. Das Ziel ist ein sauberer Datensatz, kein perfekter. Der Datenmigrationsleitfaden enthält eine vollständige Checkliste vor dem Import mit Deduplizierungsschwellenwerten, Feldvalidierung und dem Umgang mit Kontakten ohne zugehöriges Unternehmen.

Schritt 3: HubSpot-Eigenschaften auf Rework-Felder abbilden

Erstellen Sie eine Feldzuordnungs-Tabelle: links der HubSpot-Eigenschaftsname, rechts das entsprechende Rework-Feld. Für Standardfelder (Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Unternehmen, Titel, Deal-Betrag, Deal-Phase) ist die Feldzuordnung direkt.

Für benutzerdefinierte Felder haben Sie zwei Möglichkeiten: das entsprechende benutzerdefinierte Feld in Rework erstellen oder die Eigenschaft verwerfen. Wenn ein benutzerdefiniertes Feld seit 90 Tagen nicht aktualisiert wurde und niemand erklären kann, wozu es dient, verwerfen Sie es.

Schritt 4: Rework-Pipelines, Phasen und Automatisierungen einrichten

Konfigurieren Sie Ihre Pipeline-Phasen in Rework so, dass sie Ihren aktuellen HubSpot Deal-Phasen entsprechen. Wenn Sie Ihre Pipeline ohnehin überarbeiten wollten, tun Sie es jetzt, bevor Sie Live-Daten im System haben. Versuchen Sie nicht, Überarbeitung und Migration gleichzeitig durchzuführen.

Bauen Sie zuerst Ihre fünf wichtigsten Workflows neu auf. Prüfen Sie, ob jeder Workflow bei einem Testdatensatz korrekt ausgelöst wird, bevor Sie mit dem vollständigen Import fortfahren.

Schritt 5: Aktive Sequenzen zuletzt migrieren

Aktive Sequenzen werden zuletzt migriert, nicht zuerst. Hier ist der Grund.

Wenn ein Kontakt in eine HubSpot-Sequenz eingeschrieben ist, steuert HubSpot Zeitpunkt und Zustellung jeder nachfolgenden E-Mail. Wenn das Konto deaktiviert wird, stoppen die Sequenzen. Es gibt keine Möglichkeit, den Einschreibungsstatus zu exportieren und in einem anderen Tool fortzusetzen. Der Kontakt hört einfach nichts mehr von Ihnen.

Die sichere Vorgehensweise: Ziehen Sie vor der Umstellung eine Liste aller Kontakte, die aktuell in einer aktiven Sequenz eingeschrieben sind. Exportieren Sie Name, E-Mail, die Sequenz, den nächsten geplanten Schritt und das Datum. Schreiben Sie dann jeden Kontakt manuell in die entsprechende Sequenz in Rework ein, legen Sie das Datum des nächsten Schritts fest und fügen Sie eine Notiz zum Kontaktdatensatz hinzu, die auf die Migration hinweist.

Für ein kleines Team mit ein paar Dutzend aktiven Einschreibungen dauert das einige Stunden. Für ein Team mit Hunderten von aktiven Einschreibungen ist das ein Wochenendprojekt. Überspringen Sie es nicht. Einen Follow-up bei einem Kontakt zu verpassen, der sich mitten in einer Sequenz befand, ist der schnellste Weg, während der Umstellung Deals zu verlieren.

Schritt 6: Parallelbetrieb und Team-Training

Führen Sie beide Systeme eine Woche parallel. HubSpot ist nur zum Lesen; Rework ist das System, in das neue Daten fließen. Das bedeutet: Neue Kontakte, neue Deals und neue Aktivitäten werden vom ersten Tag des Parallelbetriebs an ausschließlich in Rework erfasst. Mitarbeiter können HubSpot für historische Informationen nutzen, schreiben aber in Rework.

Das Training sollte zu Beginn des Parallelbetriebs stattfinden, nicht am Ende. Führen Sie eine 90-minütige Session mit Vertriebsmitarbeitern und eine mit Managern durch. Mitarbeiter müssen in der Lage sein, einen Anruf zu protokollieren, eine Deal-Phase zu aktualisieren und ihre Pipeline-Ansicht zu finden. Manager müssen einen Pipeline-Bericht abrufen und die Teamaktivität einsehen können.

Schritt 7: Umstellung und HubSpot deaktivieren

Wählen Sie einen Montag für die Umstellung. Kündigen Sie den Termin 10 Tage im Voraus an. An diesem Tag markieren Sie HubSpot in Ihrer Team-Kommunikation als schreibgeschützt und machen Rework zur zentralen Datenquelle.

Prüfen Sie Ihren HubSpot-Vertrag auf die Kündigungsfrist, bevor Sie die Umstellung vornehmen. HubSpot erfordert in der Regel 30 Tage Kündigungsfrist, und Verträge verlängern sich automatisch, wenn keine Kündigung erfolgt. HubSpots Kündigungsregelung ist in ihrem Produktkatalog dokumentiert. Bestätigen Sie Ihre Konditionen, bevor Sie ein Umstellungsdatum festlegen. Verpassen Sie die Frist, zahlen Sie ein weiteres Jahr für ein totes System.

Das Problem mit aktiven Sequenzen

Das verdient einen eigenen Abschnitt, denn hier verlieren die meisten HubSpot-Migrationen Deals.

HubSpot-Sequenzen sind an Ihr HubSpot-Konto gebunden. Wenn das Konto deaktiviert wird, stoppen die Sequenzen. Stillschweigend. Der Kontakt bekommt keinen Bounce und keine Fehlermeldung. Die E-Mail kommt einfach nicht an. Wenn Ihr Mitarbeiter das nicht bemerkt, wird der Interessent kalt, weil er denkt, er wird ignoriert.

Das häufigste Fehlerszenario: Ein Team führt die Migration durch, deaktiviert HubSpot, und zwei Wochen später bemerkt ein Mitarbeiter, dass drei Interessenten, die gepflegt wurden, nicht mehr reagieren. Er schaut in HubSpot und sieht, dass die Sequenzen am Migrationsdatum gestoppt wurden, und erkennt, dass er vier geplante Kontaktpunkte pro Interessent verpasst hat.

So verhindern Sie das:

1. Ziehen Sie den Bericht über aktive Sequenz-Einschreibungen aus HubSpot eine Woche vor der Migration
2. Notieren Sie für jeden eingeschriebenen Kontakt den nächsten geplanten Schritt und das Datum
3. Schreiben Sie den Kontakt manuell in Rework-Sequenzen ein, bevor Sie HubSpot deaktivieren
4. Setzen Sie eine Erinnerung, um die Sequenzzustellung in Rework drei Tage nach der Umstellung zu prüfen

Das ist manuell. Aber es ist deutlich besser als Deals zu verlieren, weil ein Follow-up durch die Lücken gefallen ist.

Bewahrung der E-Mail-Historie

Die E-Mail-Historie von Kontakten aus HubSpot wird durch den Kontaktexport übertragen. HubSpot enthält protokollierte E-Mail-Aktivitäten in der Kontakt-CSV, wenn Sie den vollständigen Eigenschaftsexport auswählen. Diese Historie wird in Rework als Notizen im Kontaktdatensatz importiert.

Was nicht übertragen wird: die bidirektionale E-Mail-Sync-Historie, die über die HubSpot Gmail- oder Outlook-Erweiterung protokolliert wurde. Diese E-Mails befinden sich in Ihrem Posteingang, sind aber nicht mit dem Kontaktdatensatz in Rework verknüpft, bis Ihre Mitarbeiter über die Rework-E-Mail-Integration zu protokollieren beginnen. Das erzeugt eine sichtbare Lücke in der Kontaktzeitlinie für E-Mails, die vor dem Migrationsdatum gesendet wurden.

Der pragmatische Ansatz: Versuchen Sie nicht, das nachzufüllen. Fügen Sie eine Notiz zum Kontaktdatensatz hinzu: "Aus HubSpot migriert [Datum] -- frühere E-Mail-Historie im archivierten Export." Das reicht als Kontext für einen Mitarbeiter, um zu wissen, wo er suchen muss.

Integrationen handhaben

Einfache Neuverbindungen (1 bis 3 Stunden pro Integration): Gmail, Outlook, Google Calendar, Slack, DocuSign.

Mittlerer Aufwand (halber Tag pro Integration): LinkedIn Sales Navigator, Stripe, Zoom, Aircall. Diese erfordern erneute Authentifizierung und Überprüfung der Feldzuordnung, sind aber in der Regel ohne komplexe Datensynchronisation möglich.

Aufwendiger (1 Tag pro Integration): ZoomInfo, Clearbit, Intercom. Diese Anreicherungs- und Support-Tools haben Salesforce-zentrierte Integrationsannahmen. Rework-Connectors existieren für die meisten davon, aber Sie müssen Feldzuordnungen neu aufbauen und die Sync-Logik testen.

Kein direktes Äquivalent in Rework: HubSpot Marketing Hub-Integrationen (Landingpages, die an HubSpot-Listen senden, Formulareingaben, die HubSpot Workflows auslösen). Wenn Sie Marketing-Automatisierung haben, die in HubSpot fließt, müssen Sie diese Abläufe an eine separate Marketing-Automatisierungsplattform umleiten und sie über Webhook oder native Integration mit Rework verbinden. Makes HubSpot-Integrationsbibliothek ist ein praktischer Ausgangspunkt, um abzubilden, welche Automatisierungen über eine Middleware-Schicht repliziert werden können.

Akzeptanz im Team

Die zwei entscheidenden Faktoren für eine erfolgreiche Akzeptanz: ob Manager Rework sichtbar nutzen, und ob es einen internen Ansprechpartner gibt, den Mitarbeiter bei Fragen kontaktieren können. Der Team-Einarbeitungs-Leitfaden enthält einen strukturierten Rollout-Plan mit Session-Agenden für das Mitarbeiter-Training und eine 30-Tage-Checkliste, die die meisten Ops-Leads als Vorlage nutzen.

Wenn Manager die Pipeline während des Parallelbetriebs noch in HubSpot prüfen, werden ihre Teams dasselbe tun. Manager müssen das Verhalten vorleben: Anrufe in Rework protokollieren, Forecasts aus Rework ziehen, Team-Reviews in Rework durchführen. Das ist wichtiger als jede Trainingseinheit.

Der interne Ansprechpartner muss keine technische Person sein. Es ist das Teammitglied, das den Einrichtungsprozess durchlaufen hat, die Eigenheiten kennt und bereit ist, die erste Person zu sein, die ein Mitarbeiter kontaktiert, wenn etwas nicht stimmt. Benennen Sie diese Person, bevor der Parallelbetrieb beginnt.

Häufige Fehler, die HubSpot-Migrationen stoppen

Vor dem Vertragsende wechseln. HubSpot verlängert automatisch. Teams, die das Verlängerungsdatum nicht prüfen, starten die Migration und stellen fest, dass sie für beide Systeme zahlen, weil sie die Kündigungsfrist verpasst haben. Prüfen Sie den Vertrag zuerst.

Den vollständigen HubSpot-Kontaktbestand importieren. HubSpot-Datenbanken sammeln Kontakte aus jedem Formularaufruf, jedem Messe-Badge-Scan, jedem Listen-Import aus dem Jahr 2022 an. Importieren Sie Ihre aktiven Kontakte (erstellte Deals, geöffnete E-Mails in den letzten 12 Monaten, gebuchte Meetings), nicht das gesamte Archiv. Ein sauberer Rework-Import mit 10.000 Kontakten ist nützlicher als ein unstrukturierter Import mit 80.000.

Den Sequenz-Migrationaufwand unterschätzen. Teams, die das als 30-Minuten-Aufgabe behandeln statt als mehrtägiges Projekt, verlieren Deals. Planen Sie die Zeit ein.

Kein hartes HubSpot-Abschaltdatum festlegen. Wenn Sie sagen "Wir deaktivieren HubSpot, wenn wir bereit sind" anstatt ein konkretes Datum zu wählen, zieht sich die Migration hin. Ein Datum schafft Verbindlichkeit. Legen Sie es fest, kündigen Sie es an, halten Sie es durch.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den Wechsel?

Jetzt wechseln, wenn:

• Ihre HubSpot-Verlängerung 30 bis 60 Tage bevorsteht
• Ihr Team hauptsächlich Sales Hub nutzt (nicht Marketing Hub)
• Sie weniger als vier aktive Integrationen haben
• Der Preisanstieg nicht durch Funktionen gerechtfertigt ist, die Ihr Team tatsächlich nutzt
• Sie eine RevOps- oder Sales Ops-Ressource haben, die die Migration vier Wochen lang verantworten kann

Warten Sie, wenn:

• Ihr Team HubSpot Marketing Hub aktiv für Kampagnen nutzt. Dieser Übergang braucht ein eigenes Projekt
• Sie sich mitten im Zyklus befinden, mit mehr als 15 % des Jahresumsatzes in aktiven Deals
• Mehr als 200 Kontakte in aktiven Sequenzen eingeschrieben sind und Sie keine Kapazität haben, sie manuell neu einzuschreiben
• Sie sich mitten im Quartal befinden und der Produktivitätsrückgang die Zielerreichung wesentlich beeinflussen würde

Wenn Sie auch die HubSpot-Migration mit einer Salesforce-Migration vergleichen (weil Sie beide Wege evaluieren), behandelt Von Salesforce zu Rework wechseln die Salesforce-spezifischen Unterschiede. Die Migrationsprofile unterscheiden sich erheblich.

Was Sie als Nächstes tun sollten

Holen Sie Ihren HubSpot-Vertrag heraus und suchen Sie das Verlängerungsdatum. Das ist der erste Schritt und der, der Ihren Zeitplan bestimmt.

Wenn der Vertrag in weniger als 60 Tagen verlängert wird, beginnen Sie diese Woche mit dem Daten-Audit. Exportieren Sie Kontakte, Unternehmen, Deals und eine Liste aktiver Sequenz-Einschreibungen. Dieser Export sagt Ihnen alles, was Sie über den erforderlichen Aufwand wissen müssen.

Wenn der Vertrag später ausläuft, nutzen Sie die Zeit für einen gründlichen Rework vs HubSpot CRM-Vergleich und bestätigen Sie, dass die Funktionen, auf die Sie verzichten würden, solche sind, auf die Sie verzichten können.

Die Migration erfordert etwa vier Wochen solider Arbeit, wenn Sie sie sorgfältig durchführen. Teams, die sie abgeschlossen haben, berichten, dass das Schwierigste nicht technischer Natur war. Es war, alle dazu zu bringen, HubSpot tatsächlich nicht mehr zu nutzen, sobald Rework live war. Legen Sie Ihr Umstellungsdatum fest, halten Sie es durch, und Sie werden gut zurechtkommen.