Beralih dari HubSpot ke Rework Tanpa Kehilangan Sejarah Data Anda

Turn this article into takeaways for your work.
Each assistant summarizes the article only for you and suggests best practices for your work.
Biasanya ia bermula dengan invois pembaharuan.
E-mel itu tiba pada bulan Februari atau September, 60 hari sebelum kontrak diperbaharui secara automatik, dan buat pertama kali dalam beberapa bulan, seseorang benar-benar melihat angkanya. Bil itu telah merayap naik: peringkat kenalan meningkat tahun lalu, anda menambah satu kerusi Sales Hub Pro untuk AE baharu, dan kini anda membayar untuk ciri-ciri Marketing Hub yang tidak pernah disentuh oleh pasukan jualan. Sebuah pasukan 12 orang sedang melihat item baris sebanyak $4,200 sebulan untuk sebuah CRM.
Itulah saat kebanyakan keputusan migrasi HubSpot dibuat. Bukan kerana Rework lebih baik dalam setiap dimensi (tidak begitu), tetapi kerana persamaan nilai itu tidak lagi berfungsi. Dan apabila seseorang menarik kontrak itu dan melihat tempoh pembatalan 30 hari, soalannya bukan "perlukah kita beralih?" Ia adalah "bagaimana kita melakukannya tanpa merosakkan saluran jualan?"
Itulah yang panduan ini tutup.
Sebelum Anda Bermula: Apa yang Perlu Diaudit dalam HubSpot
Jangan sentuh Rework sehingga anda selesai melakukan audit ini. Pasukan yang melangkauinya adalah mereka yang akhirnya terpaksa mengulangi migrasi enam minggu kemudian.
Rekod kenalan, syarikat, dan tawaran. Tarik eksport kenalan dan lihat kualiti data. Data HubSpot sering lebih tidak kemas berbanding yang kelihatan dalam antara muka pengguna. HubSpot bersifat longgar tentang rekod pendua: ia membenarkan kenalan wujud tanpa persatuan syarikat, membenarkan pelbagai kenalan dengan alamat e-mel yang sama jika mereka datang dari borang yang berbeza, dan tidak menguatkuasakan kelengkapan medan seperti yang dilakukan oleh Salesforce. Jalankan pemeriksaan penyahduaan sebelum anda mengimport apa-apa. Penanda aras kasar: pasukan yang telah menggunakan HubSpot lebih dari 18 bulan biasanya mendapati kadar kenalan pendua sebanyak 8 hingga 15 peratus apabila mereka melihat dengan serius.
Jujukan aktif dan kenalan yang didaftarkan. Ini adalah yang berbahaya. Jika anda mempunyai kenalan yang kini didaftarkan dalam urutan Sales Hub HubSpot (rangkaian e-mel aktif, susulan terjadual, tugasan yang menunggu), kenalan-kenalan itu perlu dikendalikan secara individu sebelum anda melakukan peralihan penuh. Anda tidak boleh memindahkan jujukan aktif secara pukal ke Rework. Kenalan boleh berpindah, tetapi keadaan pendaftaran dan langkah seterusnya yang dijadualkan tidak boleh. Lebih lanjut mengenai ini dalam bahagian khusus di bawah.
Automasi aliran kerja. Eksport aliran kerja HubSpot aktif anda. Untuk setiap satu, catat: apa yang mencetusnya, apa yang dilakukannya, dan seberapa kerap ia dijalankan. Fokus terlebih dahulu pada yang berfrekuensi tinggi. Aliran kerja yang dijalankan berkali-kali sehari adalah yang paling cepat menunjukkan masalah jika tidak dibina semula sebelum peralihan penuh.
Templat e-mel dan petikan. Ini mudah diabaikan dan menyusahkan jika hilang. Eksport templat HubSpot tidak bersih, jadi anda mungkin perlu menyalin secara manual templat yang paling kerap digunakan oleh pasukan anda. Minta wakil jualan mengenal pasti lima templat teratas mereka sebelum anda bermula. Jangan migrasikan perpustakaan penuh; migrasikan yang benar-benar digunakan.
Laporan dan papan pemuka yang digunakan setiap hari. Tanya setiap pengurus tiga laporan mana yang mereka semak sebelum panggilan pasukan Isnin mereka. Senarai itulah yang anda perlukan berfungsi dalam Rework pada hari pertama. Semua yang lain boleh dibina semula mengikut masa.
Integrasi yang disambungkan. Petakan setiap integrasi HubSpot aktif: Gmail atau Outlook, Google Calendar, Slack, LinkedIn Sales Navigator, Intercom, Stripe, Aircall, Zoom, dan sebarang alat pengayaan (ZoomInfo, Clearbit, Apollo). Setiap integrasi terputus dari HubSpot dan perlu disambung semula ke Rework. Itulah tugasan berasingan untuk setiap alat.
Apa yang Anda Akan Kehilangan, Bersikap Jujur Tentang Ini
Bahagian ini penting untuk kepercayaan pasukan. Jika wakil jualan atau pasukan pemasaran anda mendapati jurang selepas peralihan penuh, mereka akan menyalahkan migrasi dan meragui setiap keputusan lain yang menyertainya.
Ciri-ciri Marketing Hub. Jika pasukan anda menggunakan HubSpot Marketing Hub (kempen e-mel, halaman pendaratan, borang, pelaporan iklan), ciri-ciri tersebut tidak disertakan bersama Rework. Rework ialah CRM dan alat produktiviti. Jika pemasaran kini menghantar surat berita atau menjalankan kempen pemupukan melalui HubSpot, mereka memerlukan pengganti (Brevo, Mailchimp, ActiveCampaign) sebelum pasukan jualan melakukan peralihan penuh. Jangan biarkan pemasaran dan jualan melakukan peralihan penuh pada masa yang sama.
Kedalaman automasi pemasaran e-mel. Automasi pemasaran HubSpot memang baik. Aliran kerja berbilang cabang, pencetus tingkah laku, pembahagian senarai, dan ujian A/B pada urutan e-mel semuanya adalah kekuatan HubSpot. Automasi Rework meliputi logik proses jualan dengan baik (peralihan peringkat tawaran, penciptaan tugasan, peraturan tugasan), tetapi ia bukan platform automasi pemasaran. Jika pasukan jualan anda menggunakan urutan HubSpot sebagai pengganti automasi pemasaran yang ringan, jurang itu akan kelihatan selepas migrasi.
Halaman pendaratan dan borang asli. Pembina halaman pendaratan dan borang asli HubSpot memang memudahkan. Banyak pasukan jualan kecil menggunakannya untuk perkara seperti pendaftaran acara, muat turun kandungan, atau penangkapan petunjuk yang mudah. Rework tidak mempunyai padanannya. Anda akan menghala ke alat borang khusus (Typeform, Tally, atau yang serupa) dan menghubungkan melalui webhook.
Pelaporan iklan HubSpot. Jika pasukan hasil anda menyemak atribusi Iklan LinkedIn atau Google dalam HubSpot, pandangan itu tidak akan wujud dalam Rework. Anda perlu mendapatkan prestasi iklan dari platform iklan asal secara langsung.
Integrasi aplikasi yang tiada padanan Rework. App Marketplace HubSpot mempunyai lebih dari 1,500 integrasi. Rework tidak menandingi kedalaman tersebut. Sebelum anda komited dengan migrasi, semak lima atau enam integrasi yang pasukan anda bergantung dan sahkan sama ada Rework mempunyai penyambung asli atau alternatif yang boleh digunakan.
Apa yang Menjadi Lebih Baik
Bersikap jujur tentang pertukaran membuat bahagian ini bernilai untuk dibaca.
Kebolehramalan harga. Harga HubSpot berasaskan peringkat kenalan, yang bermakna bil anda naik apabila pangkalan data anda berkembang, walaupun saiz pasukan anda kekal sama. Rework mengenakan bayaran setiap kerusi, bukan setiap kenalan. Untuk pasukan yang aktif melakukan prospek keluar dan mempunyai pangkalan data kenalan yang besar, perbezaan itu adalah ketara. Harga Sales Hub HubSpot menunjukkan struktur peringkat semasa. Lihat harga Rework yang dijelaskan untuk analisis penuh.
Penerimaan wakil jualan. HubSpot lebih intuitif berbanding Salesforce, tetapi ia masih mempunyai pelbagai hab, dan antara muka Sales Hub semakin padat dengan setiap kitaran produk. Permukaan CRM Rework lebih kecil dan lebih fokus. Pasukan melaporkan bahawa onboarding wakil jualan baharu turun dari tiga hingga empat minggu menjadi satu hingga dua minggu, terutamanya kerana terdapat lebih sedikit menu, lebih sedikit medan wajib, dan tiada konfigurasi warisan untuk dijelaskan.
CRM dan produktiviti yang digabungkan. Jika wakil jualan anda kini bertukar-tukar antara HubSpot untuk saluran jualan dan alat lain (Notion, Asana, Trello) untuk pengurusan tugasan dan kerja projek, Rework menggabungkan kedua-duanya dalam satu ruang kerja. Ini mengurangkan pertukaran tab dan memudahkan untuk melihat konteks tawaran bersama tugasan yang perlu dilakukan untuk memajukannya. Untuk pasukan yang membina semula proses petunjuk mereka pada masa yang sama dengan migrasi CRM, perpustakaan pengurusan petunjuk merangkumi pemarkahan, pemupukan, dan kadaran susulan yang diterjemahkan secara langsung kepada persediaan aliran kerja Rework.
Langkah-langkah Migrasi
Langkah 1: Eksport Data Anda dari HubSpot
Pergi ke Settings > Data Management > Import & Export > Export data. Pilih kenalan, syarikat, tawaran, dan aktiviti. HubSpot akan menghantar e-mel kepada anda dengan fail ZIP yang mengandungi CSV. Dokumentasi eksport rasmi HubSpot menjelaskan setiap pilihan eksport dan sifat yang disertakan dalam setiap fail.
Satu perkara yang perlu diketahui: eksport aktiviti HubSpot merangkumi pembukaan e-mel, klik, dan penghantaran borang sebagai sebahagian daripada eksport kenalan jika anda memilih "include all properties." Itu adalah konteks yang berguna tetapi ia juga membesarkan fail. Putuskan sama ada anda ingin mengimport sejarah penglibatan penuh atau hanya data CRM teras.
Rekod tawaran dieksport dengan semua ID kenalan yang berkaitan, yang membolehkan anda mengekalkan hubungan kenalan ke tawaran dalam Rework jika anda mengimportnya dalam susunan yang betul (syarikat dahulu, kemudian kenalan, kemudian tawaran).
Langkah 2: Bersihkan dan Nyahduakan Sebelum Import
Data HubSpot lebih tidak kemas berbanding yang kelihatan. Isu biasa:
- Kenalan tanpa persatuan syarikat (mereka datang melalui borang dan tidak pernah dikaitkan)
- Kenalan pendua dari orang yang sama yang menghantar borang berbeza dengan alamat e-mel yang sedikit berbeza
- Tawaran tanpa kenalan yang berkaitan (seseorang membuat tawaran secara manual)
- Sifat tersuai dengan nilai yang hanya masuk akal dalam proses jualan yang lalu
Jalankan alat penyahduaan terhadap CSV sebelum anda mengimport. Alat seperti Dedupe.io atau pendekatan VLOOKUP manual pada lajur e-mel sudah mencukupi untuk kebanyakan pasukan. Matlamatnya adalah set data yang bersih, bukan yang sempurna. Panduan migrasi data mempunyai senarai semak pra-import lengkap yang merangkumi ambang penyahduaan, pengesahan medan, dan apa yang perlu dilakukan dengan kenalan yang tidak mempunyai syarikat berkaitan.
Langkah 3: Petakan Sifat HubSpot ke Medan Rework
Buat hamparan pemetaan medan: lajur kiri adalah nama sifat HubSpot, lajur kanan adalah medan Rework yang sepadan. Untuk medan standard (nama pertama, nama akhir, e-mel, telefon, syarikat, gelaran, jumlah tawaran, peringkat tawaran), pemetaan adalah langsung.
Untuk sifat tersuai, anda mempunyai dua pilihan: buat medan tersuai yang setara dalam Rework, atau biarkan sifat itu. Jika sifat tersuai tidak dikemas kini dalam 90 hari dan tiada seorang pun yang boleh menjelaskan untuk apa ia digunakan, biarkan sahaja.
Langkah 4: Sediakan Saluran Jualan, Peringkat, dan Automasi Rework
Konfigurasikan peringkat saluran jualan anda dalam Rework agar sepadan dengan peringkat tawaran HubSpot semasa anda. Jika anda telah ingin menyemak semula saluran jualan anda, lakukan sekarang sebelum anda mempunyai data langsung dalam sistem. Jangan cuba menyemak semula dan bermigrasi pada masa yang sama.
Bina semula lima aliran kerja teratas anda dahulu. Sahkan bahawa setiap satu berfungsi dengan betul pada rekod ujian sebelum anda meneruskan ke import penuh.
Langkah 5: Migrasikan Jujukan Aktif Terakhir
Jujukan aktif adalah perkara terakhir untuk dipindahkan, bukan yang pertama. Inilah sebabnya.
Apabila kenalan didaftarkan dalam urutan HubSpot, HubSpot mengawal masa dan penghantaran setiap e-mel seterusnya. Apabila akaun dinonaktifkan, urutan berhenti. Tiada cara untuk mengeksport keadaan pendaftaran dan menyambungnya semula dalam alat lain. Kenalan hanya berhenti mendengar daripada anda.
Pendekatan yang selamat: sebelum anda melakukan peralihan penuh, tarik senarai setiap kenalan yang kini didaftarkan dalam jujukan aktif. Eksport nama, e-mel, urutan yang mereka ikuti, langkah seterusnya yang dijadualkan, dan tarikhnya. Kemudian, dalam Rework, daftarkan semula setiap kenalan secara manual dalam urutan yang setara, tetapkan tarikh langkah seterusnya agar sepadan, dan tambah nota pada rekod kenalan yang menjelaskan migrasi tersebut.
Untuk pasukan kecil dengan beberapa dozen pendaftaran aktif, ini mengambil masa beberapa jam. Untuk pasukan dengan ratusan pendaftaran aktif, ini adalah projek hujung minggu. Jangan langkaui. Terlepas susulan dengan kenalan yang berada di pertengahan urutan adalah cara paling cepat untuk kehilangan tawaran semasa peralihan.
Langkah 6: Tempoh Selari dan Latihan Pasukan
Jalankan kedua-dua sistem secara selari selama satu minggu. HubSpot adalah baca sahaja; Rework adalah tempat data baharu masuk. Ini bermakna kenalan baharu, tawaran baharu, dan aktiviti baharu semuanya dilog dalam Rework dari hari pertama tempoh selari. Wakil jualan boleh merujuk HubSpot untuk sejarah, tetapi mereka menulis ke Rework.
Latihan seharusnya berlaku pada awal tempoh selari, bukan pada penghujungnya. Jalankan satu sesi 90 minit dengan wakil jualan dan satu dengan pengurus. Wakil jualan perlu dapat mencatat panggilan, mengemas kini peringkat tawaran, dan mencari paparan saluran jualan mereka. Pengurus perlu dapat menarik laporan saluran jualan dan melihat aktiviti pasukan.
Langkah 7: Peralihan Penuh dan Nyahaktifkan HubSpot
Pilih Isnin untuk peralihan penuh. Umum tarikh tersebut 10 hari lebih awal. Pada hari itu, tandakan HubSpot sebagai baca sahaja dalam komunikasi pasukan anda dan jadikan Rework sebagai sumber kebenaran tunggal.
Semak kontrak HubSpot anda untuk tempoh pembatalan sebelum anda melakukan peralihan penuh. HubSpot biasanya memerlukan notis 30 hari untuk pembatalan, dan kontrak diperbaharui secara automatik melainkan anda memberikan notis. Dasar pembatalan HubSpot didokumenkan dalam katalog produk mereka. Sahkan syarat anda sebelum anda menetapkan tarikh peralihan penuh. Jika anda terlepas tetingkap, anda membayar untuk sistem yang tidak aktif selama setahun lagi.
Masalah Jujukan Aktif
Ini layak mendapat bahagiannya sendiri kerana di sinilah kebanyakan migrasi HubSpot kehilangan tawaran.
Urutan HubSpot dikaitkan dengan akaun HubSpot anda. Apabila akaun dinonaktifkan, urutan berhenti. Secara senyap. Kenalan tidak mendapat lantunan atau ralat. E-mel itu hanya tidak tiba. Jika wakil jualan anda tidak menyedarinya, prospek menjadi sejuk kerana mereka fikir diabaikan.
Mod kegagalan yang paling biasa: pasukan menjalankan migrasi, menyahaktifkan HubSpot, dan dua minggu kemudian seorang wakil jualan menyedari bahawa tiga prospek yang mereka pupuk telah menjadi gelap. Mereka menyemak HubSpot, mendapati bahawa urutan berhenti pada tarikh migrasi, dan menyedari bahawa mereka terlepas empat titik sentuh yang dijadualkan bagi setiap prospek.
Untuk mengelakkan ini:
- Tarik laporan pendaftaran jujukan aktif dari HubSpot satu minggu sebelum migrasi
- Untuk setiap kenalan yang didaftarkan, catat langkah seterusnya yang dijadualkan dan tarikhnya
- Daftarkan semula dalam urutan Rework secara manual sebelum menyahaktifkan HubSpot
- Tetapkan peringatan untuk memeriksa penghantaran urutan dalam Rework tiga hari selepas peralihan penuh
Ia memerlukan kerja manual. Tetapi ia jauh lebih baik daripada kehilangan tawaran kerana susulan jatuh melalui jurang.
Pemeliharaan Sejarah E-mel
Sejarah e-mel kenalan dari HubSpot dibawa melalui eksport kenalan. HubSpot merangkumi aktiviti e-mel yang dilog dalam CSV kenalan jika anda memilih eksport sifat penuh. Sejarah itu diimport ke Rework sebagai nota pada rekod kenalan.
Apa yang tidak dibawa: sejarah sinkronisasi e-mel dua hala yang dilog melalui sambungan Gmail atau Outlook HubSpot. E-mel tersebut ada dalam peti masuk anda; ia hanya tidak dikaitkan dengan rekod kenalan dalam Rework sehingga wakil jualan anda mula mencatat dari integrasi e-mel Rework. Ini mewujudkan jurang yang kelihatan dalam garis masa kenalan untuk e-mel yang dihantar sebelum tarikh migrasi.
Pendekatan pragmatik: jangan cuba mengisi balik. Tambah nota pada rekod kenalan yang mengatakan "Dipindahkan dari HubSpot [tarikh], sejarah e-mel sebelumnya dalam arkib eksport." Itu sudah cukup konteks untuk wakil jualan tahu di mana perlu mencari.
Mengendalikan Integrasi
Penyambungan semula yang mudah (1 hingga 3 jam setiap satu): Gmail, Outlook, Google Calendar, Slack, DocuSign.
Usaha sederhana (setengah hari setiap satu): LinkedIn Sales Navigator, Stripe, Zoom, Aircall. Ini memerlukan pengesahan semula dan pengesahan pemetaan medan tetapi biasanya tidak melibatkan sinkronisasi data yang kompleks.
Lebih terlibat (1 hari setiap satu): ZoomInfo, Clearbit, Intercom. Alat pengayaan dan sokongan ini mempunyai andaian integrasi yang mengutamakan Salesforce. Penyambung Rework wujud untuk kebanyakannya, tetapi anda perlu membina semula pemetaan medan dan menguji logik sinkronisasi.
Tiada padanan langsung dalam Rework: Integrasi Marketing Hub HubSpot (halaman pendaratan yang menghantar ke senarai HubSpot, penghantaran borang yang mencetuskan aliran kerja HubSpot). Jika anda mempunyai automasi pemasaran yang memberi makan ke HubSpot, anda perlu mengalihkan aliran tersebut ke platform automasi pemasaran yang berasingan dan menghubungkannya ke Rework melalui webhook atau integrasi asli. Perpustakaan integrasi HubSpot Make adalah titik permulaan yang praktikal untuk memetakan automasi mana yang boleh direplikasikan menggunakan lapisan perantara.
Penerimaan Pasukan
Dua perkara yang menentukan sama ada penerimaan berjaya: sama ada pengurus menggunakan Rework secara ketara, dan sama ada terdapat seorang juara dalaman tunggal yang boleh dijawab soalan oleh wakil jualan. Panduan onboarding pasukan mempunyai pelan pelancaran berstruktur, termasuk agenda sesi untuk latihan wakil jualan dan senarai semak penerimaan 30 hari, yang kebanyakan ketua ops gunakan sebagai templat permulaan.
Jika pengurus masih menyemak saluran jualan dalam HubSpot semasa tempoh selari, pasukan mereka akan melakukan perkara yang sama. Pengurus mesti menunjukkan tingkah laku: mencatat panggilan dalam Rework, menarik ramalan dari Rework, menjalankan ulasan pasukan dari Rework. Ini lebih penting daripada mana-mana sesi latihan.
Juara dalaman tidak perlu menjadi orang teknikal. Ia adalah ahli pasukan yang telah melalui persediaan, memahami keanehan, dan bersedia untuk menjadi orang pertama yang dihubungi wakil jualan apabila ada yang kelihatan salah. Namakan orang ini sebelum tempoh selari bermula.
Kesilapan Biasa yang Merencat Migrasi HubSpot
Berpindah sebelum tetingkap kontrak. HubSpot diperbaharui secara automatik. Pasukan yang tidak menyemak tarikh pembaharuan memulakan migrasi dan kemudian menyedari bahawa mereka membayar untuk kedua-dua sistem kerana mereka terlepas tempoh pembatalan. Semak kontrak dahulu.
Mengimport pangkalan data kenalan penuh HubSpot. Pangkalan data HubSpot mengumpul kenalan dari setiap penghantaran borang, setiap pengimbasan lencana pameran perdagangan, setiap import senarai yang seseorang jalankan pada tahun 2022. Import kenalan aktif anda (tawaran dibuat, e-mel dibuka dalam 12 bulan terakhir, mesyuarat yang ditempah), bukan arkib penuh. Import Rework 10,000-kenalan yang bersih lebih berguna daripada import 80,000-kenalan yang berselerak.
Meremehkan migrasi urutan. Pasukan yang menganggap ini sebagai tugasan 30 minit dan bukannya projek berbilang hari kehilangan tawaran. Peruntukkan masa.
Tidak menetapkan tarikh penamatan Salesforce yang tegas. Jika anda berkata "kami akan menyahaktifkan HubSpot apabila kami bersedia" dan bukannya memilih tarikh tertentu, migrasi itu berlarutan. Tarikh mewujudkan akauntabiliti. Pilihnya, umumkan, kuatkuasakannya.
Adakah Ini Masa yang Tepat untuk Beralih?
Pergi sekarang jika:
- Pembaharuan HubSpot anda adalah 30 hingga 60 hari lagi
- Pasukan anda terutamanya menggunakan Sales Hub (bukan Marketing Hub)
- Anda mempunyai kurang dari empat integrasi aktif
- Kenaikan harga tidak wajar dengan ciri-ciri yang pasukan anda benar-benar gunakan
- Anda mempunyai sumber RevOps atau Sales Ops yang boleh memiliki migrasi selama empat minggu
Tunggu jika:
- Pasukan anda secara aktif menggunakan HubSpot Marketing Hub untuk kempen. Peralihan itu memerlukan projeknya sendiri
- Anda berada di pertengahan kitaran dengan lebih dari 15% pendapatan tahunan dalam tawaran aktif
- Anda mempunyai lebih dari 200 kenalan yang didaftarkan dalam jujukan aktif dan tiada kapasiti untuk mendaftarkan semula mereka secara manual
- Anda berada di pertengahan suku tahun dan penurunan produktiviti akan mempengaruhi pencapaian secara material
Jika anda juga membandingkan migrasi HubSpot dengan migrasi Salesforce (kerana anda menilai kedua-dua laluan), Beralih dari Salesforce ke Rework merangkumi perbezaan khusus Salesforce. Profil migrasi adalah berbeza secara bermakna.
Apa yang Perlu Dilakukan Seterusnya
Tarik kontrak HubSpot anda dan cari tarikh pembaharuan. Itulah langkah pertama, dan ia adalah yang menentukan garis masa anda.
Jika kontrak diperbaharui dalam masa kurang dari 60 hari, mulakan audit data minggu ini. Eksport kenalan, syarikat, tawaran, dan senarai pendaftaran jujukan aktif. Eksport itu memberitahu anda semua yang perlu anda ketahui tentang usaha yang terlibat.
Jika kontrak masih jauh, gunakan masa itu untuk melakukan perbandingan Rework vs HubSpot CRM yang betul dan sahkan bahawa ciri-ciri yang anda akan kehilangan adalah ciri-ciri yang boleh anda terima ketiadaannya.
Migrasi ini melibatkan kira-kira empat minggu kerja sebenar jika anda melakukannya dengan teliti. Pasukan yang telah melakukannya berkata bahagian yang paling sukar bukanlah teknikal. Ia adalah untuk mendapatkan semua orang benar-benar berhenti menggunakan HubSpot sebaik sahaja Rework aktif. Pilih tarikh peralihan penuh anda, kuatkuasakannya, dan anda akan baik-baik saja.

Principal Product Marketing Strategist
On this page
- Sebelum Anda Bermula: Apa yang Perlu Diaudit dalam HubSpot
- Apa yang Anda Akan Kehilangan, Bersikap Jujur Tentang Ini
- Apa yang Menjadi Lebih Baik
- Langkah-langkah Migrasi
- Langkah 1: Eksport Data Anda dari HubSpot
- Langkah 2: Bersihkan dan Nyahduakan Sebelum Import
- Langkah 3: Petakan Sifat HubSpot ke Medan Rework
- Langkah 4: Sediakan Saluran Jualan, Peringkat, dan Automasi Rework
- Langkah 5: Migrasikan Jujukan Aktif Terakhir
- Langkah 6: Tempoh Selari dan Latihan Pasukan
- Langkah 7: Peralihan Penuh dan Nyahaktifkan HubSpot
- Masalah Jujukan Aktif
- Pemeliharaan Sejarah E-mel
- Mengendalikan Integrasi
- Penerimaan Pasukan
- Kesilapan Biasa yang Merencat Migrasi HubSpot
- Adakah Ini Masa yang Tepat untuk Beralih?
- Apa yang Perlu Dilakukan Seterusnya